我国内窥镜市场起步较晚,2020年中国内窥镜行业市场规模仅为261亿元,同比增长9.21%。受益于行业政策的支持、下游市场需求的增加及普及程度的快速,预计2021-2025年中国内窥镜市场规模将从304亿增长至453亿,年化增速10.5%。
内窥镜技术主要分为内镜技术和腔镜技术,内镜一般通过自然腔道大完成检查、诊断和治疗,如肠胃镜检查、超声内镜、内镜下粘膜切除术等,腔镜技术主要通过无菌环境或外科切口进入无菌腔室,如腹腔镜、胸腔镜、关节镜技术等。从产品来看,内窥镜可以分为软镜、硬镜、内镜诊疗器械、微创外科手术器械及配件。
硬镜占据了内窥镜市场的半壁江山,广泛应用于喉镜、鼻镜、子宫镜等观察领域,尿道电切镜、高频电切手术用内窥镜等有创手术场景,还有心血管内窥镜等。而软镜(包括纤维内窥镜和电子内窥镜)及其治疗器具的市场份额占比均在1/4左右,主要用于通过自然腔道进行的检查与诊断,例如上消化道镜、结肠镜、支气管镜等,还有用于息肉切除等腔内手术用内窥镜。
我国内窥镜市场起步较晚,2020年中国内窥镜行业市场规模仅为261亿元,同比增长9.21%。受益于行业政策的支持、下游市场需求的增加及普及程度的快速,预计2021-2025年中国内窥镜市场规模将从304亿增长至453亿,年化增速10.5%。
内窥镜领域投融资在2015年至2019年间没有大幅度变化,直到2020年进入融资爆发期,融资事件数和金额大幅度攀升,总额同比上升539%,平均融资额从2019年的663万美元上涨到2020年的2700万美元;2021年全球有32起融资事件,融资总额约8.69亿美元,同比上升46%。
据中研产业研究院报告《2022-2027年中国手术内窥镜行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析
国内内窥镜企业规模普遍较小、市场集中度较低,高端领域仍依赖进口。据众成医械大数据平台统计,截至2020年底,国内内窥镜生产企业达到61家。然而,行业内上市公司较少。目前,国内内窥镜生产企业主要集中在沿海发达省份,如浙江、上海、广东。尤其是浙江省桐庐县,是国内内窥镜集聚地。浙江省桐庐县的医疗器械产业已有近30年的发展历史,是全国最大硬管内窥镜生产基地,曾被中国医疗器械行业协会授予“中国医用内镜产业基地”称号,其主打产品——医用硬管内窥镜手术器械,在全国医疗器械市场享有较高的知名度和美誉度。
目前国内的内窥镜厂商的主要销售模式是:分销代理为主,直销为辅。国外内窥镜发展比较成熟,以奥林巴斯为例,其商业模式主要是:1、联合行业协会,将技术制定成行业标准,形成产业联盟;2、丰富产品组合,由产品生产上升到医院内镜中心整体规划;3、不设海外生产基地,核心产品本国生产,建立海外独立销售机制,培养分销渠道和专家;4、以成本优势阻击模仿者,低端产品扩大市场产能。
相比国际内窥镜器械势不可挡的发展势头,中国内窥镜生产企业起步相对较晚,与国外领先企业差距较大。中国软镜市场主要由奥林巴斯、富士胶片和宾得三家日企巨头垄断,近年来随着技术的持续进步,国产软镜以开立医疗、澳华等为代表的的国产企业逐步实现了技术突破,打破了垄断。中国硬镜市场第一梯队为Karl Storz和奥林巴斯,第二梯队为史塞克和狼牌,第三梯队包括沈阳沈大、好克和天松等。目前国内企业内窥镜产品多集中在中低端市场,部分厂家采取低价竞争的策略来占有市场。
想要了解更多内窥镜行业的发展前景,请查阅《2022-2027年中国手术内窥镜行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。
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